01. Gesewa - 下世話 (Gesewa)
02. Gesewa - 栄光の日々 (Eikounohibi)
03. Gesewa - 渡良瀬スーサイド (Watarase Suicide)
04. Gesewa - AxFx
05. Gesewa - かわいそう (Kawaisou)
06. Gesewa - 視線 (Shisen)
07. Gesewa - マケマケ (Make-Make)
08. Gesewa - 三千世界 (Sanzen Sekai)
09. Gesewa - ラジオ (Radio)
10. Gesewa - 願い (Negai)
11. Gesewa - パパ (Papa)
12. Gesewa - アシュラ (Asyura)
13. Gesewa - ラタ (Rata)
14. Gesewa - ラブ (Love)
15. Gesewa - Beautiful Sunday
16. Gesewa - ロビンソン (Robinson)
17. Utter Bastard - Morning Broke
18. Utter Bastard - Broke Down Man
19. Utter Bastard - Bad Seed
20. Utter Bastard - Metalhead
21. Utter Bastard - Dogma Flies
22. Utter Bastard - The Rapture
23. Utter Bastard - Mamuwaulde (True Prince Of Darkness)
24. Utter Bastard - Chicken-Hearted Soul
25. Utter Bastard - Civil Unrest
26. Utter Bastard - Armando Hitler