01. 聖飢魔II ミサ曲 第II番 「創世記」
02. 地獄の皇太子は二度死ぬ
03. 1999 Secret Object
04. Paint Me Black
05. Ace Solo
06. 処刑儀式
07. メフィストフェレスの肖像
08. The Monsters' Rhythm Battle
09. 器楽器協奏曲 『死の舞踏』~メフィストフェレスの肖像
10. Who Kills Demon? "誰が悪魔を亡きもののするのか"
11. 悪魔のメリークリスマス "青春編"
12. Great Devotion
13. 地獄の皇太子
14. Holy Blood "闘いの血統"
15. Zu・Bi・Zu・Ba
    1 - 老人と子供のポルカ
    2 - ばくドラエモン
    3 - 与作
16. Talk『日本の悪魔化』
17. Winner!
18. Fire After Fire
19. Epilogue (+ おまけ: 悪魔のメリークリスマス "完結編")