01. Betteljunge
02. Beschwörung
03. Krabat
04. Die Teufelsmühle
05. Stille Der Nacht
06. Wolfsspuren
07. Denn Ich Bin Der Meister
08. Ballade Von Der Erweckung
09. Nie Mehr!
10. Abschied & Medley
11. De Profundis
12. The Last Lovesong
13. Biotopia
14. Der Schnitter Tod
15. Spottlied Auf Die Harten Wanderjahre
16. Zaubererbruder
17. Im Dunklen Turm
18. Me
19. Duett (Das Minnelied Der Incubi)
20. Der Geheimnisvolle Fremde
21. Am Ende
22. Varieté Obscur
23. Werben
24. Und Wir Tanzten (Ungeschickte Liebesbriefe)
25. Ich Will Brennen
+ Making Of "Von Zaubererbrüdern"
+ Impressionen Vom Drehtag
+ Trailer (Zaubererbruder 2008 & Von Zaubererbrüdern 2009)
+ Does Humor Belong In Gothic Music? Geheimnis Gelüftet

Disc I[DVD Live at M'Era Luna Festival 2011]
01. A Prayer For Sanctuary/Schwarzes Blut
02. Kokon
03. Wechselbalg
04. Und Wir Tanzten (Ungeschickte Liebesbriefe)
05. Sing Child
06. Schwarzer Schmetterling
07. Denn Ich Bin Der Meister
08. Demütige Ansage
09. Temple Of Love [The Sisters Of Mercy cover]
10. Ich Bin Ein Wahrer Satan
11. Werben
12. Biotopia
13. Ich Will Brennen
+ M'Era Luna Backstage Interview
+ Fremd-Tour 2011 Backstage Interview

Disc II[bonus CD]
01. Eisige Wirklichkeit [cut]
02. Eisige Wirklichkeit [tanznacht version]
03. Rücken An Rücken [radio-edit]
04. BaldAnders [alternative version]
05. FremkörPerson, Erstens [cut]
06. Rücken An Rücken [auge in auge remix]
07. Eisige Wirklichkeit [horror score version]
08. Rücken An Rücken [stripped down piano version]
09. A Prayer For Sanctuary/Wechselbalg [Live at Matrix, Bochum]
10. Eisige Wirklichkeit [Live at Aladin, Bremen]
11. Rücken An Rücken [Live at Muffat Halle, München]
12. FremdkörPerson, Erstens [Live at Docks, Hamburg]
13. Unverwandt [Live at Batschkapp, Frankfurt]

01. A Prayer For Sanctuary
02. Wechselbalg
03. How Far Would You Go
04. Eisige Wirklichkeit
05. Ich Bin Ein Wahrer Satan
06. Krabat
07. Kokon
08. Werben
09. Schwarzes Blut
10. Und Wir Tanzten (Ungeschickte Liebesbriefe)
11. Ich Will Brennen